フリーランスはfreeeで見積書・請求書・領収書を作成しよう!

今年から、対外的にもフリーランス(個人事業主)として活動している僕。

こちらから営業はしていないんですが、またもや、知人を通してホームページ制作を頼まれてしまいました。

結局、その時は正式な依頼はされなかったんですが、今回は、見積書や提案資料を作成することになり、かなり大変なことになる…と当初は思っていたんですが、実は、速攻で終わりました。

必要な書類がすべてfreeeで作成・送信(郵送)できる!

というのも、僕がメインで使い始めたクラウド会計ソフトのfreeeで、見積書が作成できたんです。

しかも、PDFに変換して、メールを作成(郵送)して…なんて面倒なことは一切なし。すべてfreeeの画面で完結しました。

さらに、請求書や領収書が作成できるのはもちろんのこと、

  • 見積書を請求書に変換してメールで送信(郵送)
  • 請求書を領収書に変換してメールで送信

なんてこともできるので、「これで月額980円は安すぎるだろ…」と本気で思いました。(PDFに変換して印刷することもできます)

もし、それらの書類のテンプレートを探している方がいれば、まずはfreeeを試してみてください。

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その他の作成できる書類

  • 納品書
  • 発注書

見積書の作成・送信方法

では、早速freeeで書類を作成する方法をご紹介します。まずは、見積書からです。

POINT

執筆時点では、スマホアプリから作成することはできませんが、WEB版にログインすれば、スマホでも作成可能です。

 

ホーム画面の「取引」→「その他の機能」と進み、「見積書を作成」をクリック。

 

  • 取引先
  • 詳細

の項目を入力。(その他の必須項目はすでに入力された状態になっています)

 

ご覧のように、見積書が作成されます。(本来は、見積書番号の下に住所も表示されています)

 

修正箇所があれば修正。特に問題がなければ、「見積書を保存する」をクリック。

 

その後、画面左上の「Webで見積書」の中の「メールを作成」をクリック。(印刷する場合は、「PDF」をクリック)

 

送信先メールアドレスだけ入力し、本文を確認。問題なければ、「メール内容を確認する」をクリックし、送信して終わりです。(その他の項目はすべて入力済みの状態)

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請求書の作成・送信方法

実際に取引をすることになったら、見積書の画面右上にある「請求書に変換」をクリック。(見積書の内容を修正する場合は、先に修正を済ませましょう)

 

請求書の内容を確認し、画面左上の「請求書保存と取引登録」をクリック。

 

画面左上の「スマート請求書」の中の「メールを作成」をクリック。その後は、見積書の時と同じ流れです。

郵送代行サービスもある!

ちなみに、請求書だけ、freeeが代わりに郵送してくれるサービスもあります。

  • 印刷
  • 封入
  • 切手貼付
  • 投函

をすべて代行してくれるので、どうしても郵送しなければいけない場合は、このサービスを利用すると良いでしょう。

料金・支払い方法

モノクロ、カラーともに150円(税別)。切手代と手間を考えると、全然高い値段ではありませんね。

決済方法は、freeeの料金を支払っている決済方法と同じなので、すぐに利用することができます。(執筆時点では、Paypalには対応していません)

郵送スケジュール

注文から到着まで3〜4営業日です。

請求書イメージ

請求書はこんな感じで届くようです。全く問題ありませんね。

引用:会計freeeの請求書郵送サービスについて

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領収書の作成・郵送方法

入金があり、領収書の発行を依頼された場合は、請求書の画面右上の「領収書に変換」をクリック。

 

  1. 但し書き
  2. 領収日

を変更・確認し、画面下の「領収書を作成」をクリック。

 

  1. メールで送信する場合は、「Webで領収書」の中の「メールを作成」をクリック
  2. 印刷する場合は、「PDF」をクリック

その後の流れは、見積書・請求書の時と同じです。(住所は画面右下に表示されます)

メール送信する場合は収入印紙は必要ない

税込み5万円以上の取引の場合、収入印紙を貼る必要がありますが、メールで送信する場合は、収入印紙は必要ありません

freeeで、収入印紙を貼らずにメール送信できることからも、それがわかると思います。

(持参したり、郵送する場合だけ、収入印紙を貼って割り印を押しましょう)

まとめ

サラリーマン時代、

  1. 見積書をExcelで作成
  2. 請求書をWordで作成
  3. 集金の時や、クライアントから要望があった時に領収書を作成

と、すべて一人でやっていたので、これからはすべてfreeeに任せることができて本当に良かったです。

フリーランス(個人事業主)の方はぜひ、freeeに頼ってみてはいかがでしょうか?

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この記事を書いた人 :

WEBメディア「MORIAWASE」の運営者。求人広告会社の元施設長で、趣味は音楽制作(DTM)。育児に奮闘中です!